中梁控股境外债重组方案进展：将审议可换股债券议案

发布时间： 2023-12-11 20:23:20

来源：观点网

分类：行业动态

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12月11日，中梁控股集团有限公司披露关于境外债务整体解决方案进展。

据了解，于公告日期，经计及2023年9月4日之后加入重组支持协议的其他同意债权人，持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人已加入重组支持协议。据悉，该解决方案包括根据特别授权发行可换股债券及向关连人士发行优先票据。

在发行可换股债券方面，公告披露，待重组生效日期落实后，该公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券，惟本金总额的当前上限应为1.4亿美元（或公司可全权决定增加的其他金额）。若计划债权人选择的可换股债券的本金总额超过当前上限金额，则可换股债券应按比例配发予选择该选项的计划债权人。可换股债券利息自基准日起开始累计，有关利息须每半年就可换股债券的未偿还本金额按年利率3.0%支付。

向关连人士发行优先票据方面，公告披露，待重组生效日期落实后，公司将发行优先票据作为该计划下的计划代价。现时，公司控股股东梁中持有本金额为2100万美元的未偿付优先票据，其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议，并拟仅选择优先票据作为计划代价，以换取就其持有的全部计划债务解除针对本公司的所有申索。

此外，公告披露将于2023年12月28日上午10时举行股东特别大会，以考虑并酌情通过（无论是否经修订）以下决议案为公司普通决议案。

决议案包括，全面及无条件批准、确认及追认发行可换股债券及其项下拟进行的交易，包括但不限于发行本公司年息3.0%期限为3.5年的可换股债券，该等债券可根据可换股债券的条款（详情载于通函）转换为本公司普通股；

授权公司任何一名董事进行所有相关行为及事项，签署、追认或签立所有相关文件，并采取董事全权认为对于发行可换股债券及其项下拟进行的任何交易（包括但不限于发行可换股债券）的实施及生效属必要、适当、可取及适宜或与其有关的所有相关步骤；

及授予公司董事特别授权行使公司权力，以配发、发行及处置可换股债券转换股份。

责任编辑： wangmanxi

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